2023年上半年,欧美工程机械制造商基本都交上了一份令人满意的答卷。
纳入统计的37家制造商,7家来自美国,10家来自中国,5家来自日本,3家来自瑞典,3家来自韩国,2家来自法国,2家来自芬兰,各有1家来自奥地利、德国、加拿大、南非和意大利。
37家制造商总销售额为1062.98亿美元,同比增长9.47%;营业利润167.95亿美元,同比增长50.57%。如果不计入在销售额、利润上表现欠佳的10家中国企业,则27家全球工程机械制造商销售额增长14.2%,利润同比增长59.56%。
从销售额规模上看,卡特彼勒、小松依然遥遥领先。前者上半年销售额206.57亿美元,后者105.38亿美元;而排名第3的徐工集团,上半年销售额为70.69亿美元。排名第4的约翰迪尔,排名第5的三一,与前序企业的销售额差距分别是6.85亿美元、9.39亿美元。
相较于前五强,排名第6-37位的制造商,相邻品牌半年度销售额差距,基本没有超过2亿美元。
从国别上看,2023年上半年,销售额绝对增量最大的是美国,日本紧随其后;除中国之外的其他国家,制造商的销售额都实现了或多或少的增长;12个纳入统计的国家中,中国是整体销售额唯一出现下滑的国家。
具体到企业,10家中国企业,只有3家在2023年上半年保持增长,分别是山推、中联重科和柳工机械。37家制造商中,9家出现销售额下滑,其中包括2家日本企业—多田野和住友建机,其他7家均为中国企业。
销售额增幅最大的是欧历胜。此外,销售额增幅超过20%的企业有14家,除了斗山山猫之外,都是欧美企业。营业利润方面,2023年全球37家工程机械制造商的表现令人振奋。增幅超过100%的企业达到8家,增幅最高的是JLG,达到342.22%。
欧美日系企业,业绩指标的持续增长,整体上可以归结为“成本上涨下依旧坚实的价格上调能力、价格掌控力”,“完善的、能够应对各地市场波动而及时调整的全球平衡布局”,以及“横跨不同产业周期的产品组合”等。
一片涨升之下,尽管排名全球第1、第2的卡特彼勒、小松,销售额增幅分别只有16.50%、18.39%;营业利润增幅分别只达到84.54%、53.11%—其增长只处于中线水平,但考虑到其庞大的体量和复杂的业务线,这样的表现已经堪称出色。
显然,无论是穿越周期,还是周期后恢复方面,拥有更长发展历史,经历过更多波动的卡特彼勒、小松等巨头企业,都具备不可撼动的基础与优势。对于早已开始对标全球领军品牌的中国企业而言,追赶的过程仍需时日,挑战也可能比想象的更大。
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