根据ERA欧洲租赁协会2022年市场报告中数据显示,2022年,欧洲15大设备租赁市场总计规模约为257亿欧元。
英国是欧洲最大的设备租赁市场,2020年、2021年和2022年设备租赁营业额分别为50亿欧元、56亿欧元和60亿欧元;其次是德国,设备租赁营业额分别为47亿欧元、49亿欧元和50亿欧元;法国位居第三位,设备租赁营业额分别为34亿欧元、38亿欧元和39亿欧元。
2021年欧洲设备租赁市场经历了强势增长,2022年继续保持增长,2023年欧洲设备租赁市场仍将保持3.3%的同比增长。
中期而言,欧洲设备租赁市场将受益于经济不确定性,这是因为鉴于设备提价的压力,相比于新机采购,客户倾向于选择租赁。
竞争格局:分散,向头部企业集中
欧洲设备租赁行业十分分散,主要包括当地/区域的小型租赁公司,区域/全国或跨国经营的中型和大型租赁公司数量相对较少。拥有特种应用产品线的租赁公司,在区域/全国或国际市场中占据较高份额。
近年来,欧洲设备租赁行业进入整合期,财务状况良好的大型公司定位于按需投资,借势租赁市场未来增长,并把握市场整合的机遇。
虽然欧洲设备租赁市场较为分散,但头部的设备租赁企业拥有较高的市场份额。
根据2021财年营业额排序,LOXAM、Modulaire集团、Boels、Kiloutou集团、Zeppelin和Sarens,分列欧洲设备租赁行业第1至6位。
高空作业设备租赁商:LOXAM最大,接近7万台
根据高空作业设备机队规模排序,欧洲主要高空作业设备租赁商包括了LOXAM、Mateco、Boels、System Card、RIWAL和Kiloutou集团。其中,LOXAM机队高空作业设备规模67797台。
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