——从2024全球工程机械制造商50强排行榜看产业发展

这是全球工程机械产业过去10年来最好的日子。

2024全球工程机械制造商50强，销售额、营业利润均创下历史新高。其中，50强销售额2419.22亿美元，增长8.09%；营业利润339.91亿美元，增长38.44%；平均营业利润率14.05%。

除此之外，50强企业平均资产回报率也达到有史以来最好水平。

本届榜单，50家企业共来自12个国家，分别是美国、日本、中国、瑞典、德国、韩国、芬兰、法国、英国、意大利、奥地利和加拿大。

中国企业入榜数量最多，为13家；美国企业6家入榜，日本企业12家入榜。

本届50强榜单上，新入榜者是中国企业陕西同力重工；日本企业酒井重工，时隔5年后再度入榜。退榜者是中国企业雷沃重工，南非制造商贝尔设备公司。

10强队列中，卡特彼勒、小松依然稳居冠亚军。约翰迪尔本届重回全球三甲。不过，排名前三的企业之间，销售额差距明显。其中卡特彼勒和小松之间，销售额相差153.60亿美元；小松和约翰迪尔之间销售额相差106.51亿美元。

本届50强，领军者集中度出现微降。前3强在50强中的销售额集中度为33.74%，较上届下滑0.33个百分点。前5强的销售额集中度为43.51%，较上届下滑1.34个百分点。前10强的销售额集中度为62.11%，较上届下滑0.68个百分点。

50强中，13家中国企业入榜；3家企业进入前10强。其中徐工稳居前5，全球排名第4位。

利勃海尔由上届的第8位升至本届的第5位，山特维克由上届的11位跻身第9位。

欧美企业，增长亮眼

2024全球工程机械制造商50强榜单上，欧美企业表现更为出色。

从利润上看，50强企业中，19家企业营业利润增长超过40%，分别是卡特彼勒、利勃海尔、中联重科、美卓、JLG、久保田、CNH、柳工机械、曼尼通集团、HD现代建设机械、住友建机、帕尔菲格、马尼托瓦克、多田野、竹内制作所、阿斯泰克、Skyjack、星邦智能和日工。

其中营业利润增幅最大的是阿斯泰克，增长548.00%。营业利润增幅超过100%的企业有JLG、久保田、曼尼通集团、马尼托瓦克和Skyjack。

营业利润率方面，营业利润超过20%的企业有卡特彼勒、安百拓、浙江鼎力。其中浙江鼎力营业利润率高达30.63%，位居50强制造商之首。

从销售额上看，50强中增幅超过10%的企业有19家，包括约翰迪尔、利勃海尔、中联重科、斗山山猫、安百拓、特雷克斯、JLG、久保田、曼尼通集团、威克诺森、帕尔菲格、法亚集团、多田野、希尔博、竹内、Skyjack、浙江鼎力、欧历胜和星邦智能。其中Skyjack增幅最高，为35.42%；威克诺森、JLG、曼尼通集团增幅都超过20%。

值得一提的是，作为全球最大的工程机械制造商，美国卡特彼勒销售额、现金流等，本届都创下了历史最好纪录。

押注北美

全球工程机械行业看涨，很大程度上源于北美需求强劲。

过去一段时间，北美，尤其是美国，成为各个大型企业布局的重点。

小松开始在美国生产电动驱动、混动驱动系统，同时开始制造更多型号的矿山设备。约翰迪尔在北卡罗来纳州建立新的制造基地，生产电动化产品和电池。日立建机宣布在加拿大生产矿卡，同时其美国办公楼也落成。斗山山猫投资3亿美元在墨西哥建立制造基地，为美国市场提供装载机，并在美国开设零部件配送中心。JCB在德克萨斯州建立新工厂。久保田位于堪萨斯州建立小型履带装载机工厂投产。曼尼通集团在南达科他州扩建工厂。帕尔菲格集团在美国绍姆堡建立地区总部，以强化北美业务。

全球范围内，未来很长一段时间，北美都将是需求量最大、价值空间最大的市场。而深度扎根北美，不仅需要有过硬的产品，更要有相对完善、完整的业务布局。这也是众多全球领先工程机械制造商，在此押下重注的原因。

中国企业，全球化突进

2024全球工程机械制造商50强榜单上，中国企业最大的亮点，在于海外业绩。

最近几年，中国工程机械制造商海外市场全面爆发；2023年，中国企业的国际收入占比达到历史新高。其中三一重工海外业务占比超过60%，徐工集团超过40%，中联重科海外业务增速超过70%。

海外市场增长喜人，但一个不可忽视的事实是，中国企业海外收入占比高企，一方面得益于全球化持续推进；另一方面，国内市场业务缩水，也客观上拉升了其海外业务占比。

未来中国企业持续发展的挑战，一方面是如何在国内需求总量日渐趋稳的背景下，拉升中国业务价值空间；另一方面则是，如何在日益激烈的全球竞争下，不断扩大海外市场规模和影响力。

电动化“大规模行动”

新能源、电动化趋势，不仅在中国，更在全球工程机械市场加速落地。过去一段时间，全球领先工程机械制造商开始在电动化产品线完善，电动化配套布局上，全力加速。

过去的一年，欧美巨头推出的电动化产品规模和数量，远超以往。

在连续多年投资电池、电动化配套企业后，卡特彼勒再度投资美国锂电池制造商Lithos公司；并推出多款电动化产品。英国制造商JCB推出首款纯电动装载机。

日本企业推出电动化产品的速度也在加快。过去的一年，小松一共推出4款电动化产品；久保田开发出第一台全电动小挖；住友宣布成立“电动化推进室”推出电动挖掘机，起重机；多田野推出日本首款25吨级全电动越野起重机。

专业化领域，电动化领域拓展行动频频。山特维克推出为井下装备配套的大容量电池；曼尼通集团收购法国锂电池企业easyLi公司82%股权；威克诺森推出全系列电动化产品，包括首款电动伸缩臂叉装车；宝峨推出首款电动钻机并投入使用。

打造后市场“盈利极”

2024全球工程机械制造商50强，平均企业年龄为73岁，如果除去中国企业，这个数字会更大。这意味着，全球领先的工程机械制造商，都已经经历了数个产业周期，成功穿越了几轮波动。

随着企业和产业不断成熟，领先制造商正在搭建一个更多元、更能抵御风险的增长驱动体系，其中关键之一，就是后市场板块。

其实一直以来，以山特维克、安百拓、美卓为代表的企业，后市场业务的销售额、利润的贡献率，甚至达到50%。

2023年，绝大部分欧美日系企业，也都在租赁、服务等业务上，投入更多资源。

最具代表性的是，日立建机提出，未来，新机业务之外的服务、后市场板块占比要达到39%。为此，日立建机开始和伊藤忠合作，为代理商、用户提供更多的金融支持服务，同时在价值空间极大的矿山设备领域，大规模开展再制造业务。马尼托瓦克发展战略中重点提出，继续提升非新机销售额占比，未来将该数字提高到30%。斗山山猫计划在2027年将后市场业务销售额提高到15.3亿美元，而2023年山猫的销售额为61.56亿美元。

专业化制造商收购不断

全球市场处于相对“景气周期”，以矿山设备制造商为代表的专业化企业，开始新一轮“买买买”。

山特维克收购澳大利亚先进的矿山优化软件和服务提供商Polymathian Industrial Mathematics。而借助前几年在该领域的收购，山特维克旗下数字采矿部门连续11个月业务保持两位数增长。

安百拓收购了南非采矿设备商AARD公司（后者生产凿岩钻机、锚杆机和井下装载机等产品）、澳大利亚反循环钻机设备制造商Schramm Australia、南非凿岩钻机铸件商Weco，以及史丹利基础设施业务—其主要产品是挖掘机属具、手持工具等。

美卓收购了芬兰车箱、铲斗制造商Häggblom公司，移动破碎筛分设备自动化解决方案供应商英国Tedd公司。

JLG收购了意大利履带式高空作业平台制造商Hinowa公司。

曼尼通集团收购了意大利机械焊接零部件公司COME，以及折弯机、激光切割机公司Metal Work。

希尔博收购了瑞典液压阀、远程控制系统制造商Olsbergs公司。

海瑞克则收购了浅层、深层钻井设备和服务商Söhne Bohr-und Brunnenbaugesellschaft公司三分之二股权。

从收购标的看，这一轮企业的并购目的，主要在于进一步完善产品线和配套体系，强化服务支持业务板块，而这都是企业进一步拉升价值空间的关键。

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