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13家中企，用“出口”化解国内市场波动

近日发布的“2024全球工程机械制造商50强”排行榜上，13家中国企业入榜。

受国内工程机械市场波动影响，一些中国企业的销售额出现下滑，但海外业务却继续保持高进，国际收入占比创下历史新高。

其中，浙江鼎力、三一重工，海外销售额占比都突破60%。中联重科海外销售额增长最块，同比增长超过70%。

主流工程机械制造商海外销售额占比的提升，源于两方面原因：一方面是中国产品、中国企业国际竞争力增强，海外市场不断取得突破；另一方面，则是中国本土业务收缩。

随着中国国内市场需求回归，中国企业海外销售额占比有可能还会出现波动。未来，如何在稳固国内优势、规模的同时，进一步拉升海外市场价值空间，是中国工程机械制造商急需破解的挑战。

延伸阅读：13家中国工程机械制造商“年度重点行动”

年度亮点

1、多数产品占有率持续提升。新能源装载机翻番增长，国内市场占有率第一。旋挖钻机、水平定向钻机国内市场占有率第一。压路机、摊铺机、平地机、铣刨机、沥青站国内市场占有率第一。轮式起重机国内市场占有率第一，履带起重机市场占有率继续领跑行业。起重机械净利润显著提升。2、成立国际事业总部和徐工国际投资发展公司。以供应公司为主体成立全球采购中心，构建“三横三纵”的采购架构，推进由事务型向价值型采购转型，打造全球购、供全球的平台化运营机制。3、完善全球协同研发新格局：聚焦海外研发中心建设，建立欧洲、美国、巴西、印度研发中心，筹建澳大利亚研发中心，强化全球产品研发、制造，紧密对接目标市场需求。

4、海外销售额占比突破40%，国际化收入创历史新高。其中，高端产品全地面起重机、越野起重机出口均突破200台。

5、新能源产品销售额连续两年倍增，销售收入占比接近10%。

6、零部件板块稳步增长，油缸、阀、驱动桥、变速箱等内部配套率快速提升到70%以上。在杭州研究院展开数字智能液电系统及零部件研发，上海研究院定位氢能技术开发和应用，全年研发新能源零部件10款，液压零部件15款、传动零部件18款、电控零部件3款。

7、旗下广联公司，加速探索经营性租赁平台构建，建立二手机交易平台。

年度亮点

1、产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，大型挖掘机等多类主导产品国内市场份额第一。挖掘机械销售收入276.36亿元，国内市场上连续13年蝉联销量冠军；混凝土机械销售收入153.15亿元，稳居全球第一；起重机械销售收入130亿元，海外增速超过50%；路面机械销售收入24.85亿元，摊铺机市场份超过30%。2、全面推进产品的电动化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。推出包括全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品130多款。电动产品实现收入31.46亿元、氢能源产品实现收入1.3亿元。电动搅拌车销量同比上升47%，连续三年保持市占率第一。3、提升电动化零部件核心竞争力，通过自主开发、对外战略合作针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局，围绕高压化、高效化、集成化方向，重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。公司三款集成电驱桥成功下线装车，承载覆盖11.5-16吨。

4、全球化产品研发加速，2023年，在欧美新上市产品35款，大型设备在海外新上市15款。

5、全球主要区域都实现高速增长，欧美已成为公司海外增长最快的区域；亚澳区域实现销售收入165亿元，增长11.10%；欧洲区域销售收入162.5亿元，增长37.97%；美洲区域销售收入75.8亿元，增长6.82%；非洲区域销售收入29.2亿元，增长2.56%。公司海外销售收入达432.58亿元，同比增长18.28%，海外销售收入占主营业务收入比重达60.48%，同比上升14.78个百分点。

年度亮点

1、秉持“技术是根、产品是本”、“用极致思维做产品”的创新理念，全年130款新产品下线，其中新能源产品49款。主导产品市场地位持续领先，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产业的市场地位稳中有升，产品竞争力持续增强。混凝土机械长臂架泵车、搅拌站市场份额仍稳居行业第一，搅拌车市场份额保持行业第二；建筑起重机械销售规模稳居全球第一，R代塔机形成市场规模覆盖。大塔产品取得突破性发展，R20000-720、R6600-240、R8000-320、R4300-200等大塔产品批量交付。2、新兴业务实现新突破。中大型挖掘机产品型谱全覆盖，快速推进75吨以上超大挖新品开发、产品迭代升级与市场布局，海外销售规模同比增长超过100%，中大型挖掘机国内市场份额同比实现翻倍提升，并进入行业前列；电动产品型谱系列加速完善。高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列，产品型谱实现4-72米全覆盖，电动化产品渗透率达90%以上。矿山机械销售规模同比增速140%，销售规模接近8亿元。3、加速关键零部件自主研发。围绕高强钢、薄板件、座舱、感知、控制、传动、车桥、液压、油缸等关键零部件，持续创新技术产品。

4、海外业务持续突破。海外收入达179.05亿元，同比增长79.20%，重点市场实现有效突破，重点国家本地化发展战略成效显著，产品市场份额快速提升。海外业务收入已占公司总收入的38.04%。

年度亮点

1、开发电动新产品39款，已涵盖装载机、挖掘机、宽体自卸车、高空作业平台等11条产品线，全系列新能源化产品基本形成。纯电、混动、拖线、换电、送电等多技术路线产品推向市场，电动装载机获北美行业媒体2023最佳推介产品。新能源PACK工厂一期建设完成，多款产品进入小批量生产。2、推出首台特大型混动矿用装载机CLG8250H，125吨履带式挖掘机9125F首次面向全球发布。3、构建全球研发中心、产品研究院所、海外研发中心三位一体的研发体系。推动全球研发中心运营体制变革，成立广西柳工元象科技有限公司，实现研发市场化运营；成立华东研究院，整合公司研发资源，促进多地研发协同；设立在欧洲、俄语区、北美等地的研发中心，助力海外市场拓展。

4、海外业绩再次刷新高度：全年海外新增39家经销商，澳洲子公司、中亚子公司、越南子公司、科特迪瓦子公司相继成立；海外销量超2.6万台，同比增长23%，海外销售收入达114.62亿元，同比增长超过41%，占公司总收入的41.65%。

年度亮点

1、智能制造加速布局。新能源矿山成套设备数字化工厂投产，涵盖结构件智能制造、智能装配、智能物流等工艺路线，实现能源自给自足、零碳生产、数字化运营等，打造光储充零能耗数字化工厂。2、海外布局持续完善。澳大利亚、韩国公司相继开业，墨西哥制造基地在新莱昂州蒙特雷地区Roots工业园投产。3、开启国内国际“双新”生态圈。全球合作伙伴生态大会成功举办，携手全球生态伙伴构建智能制造、智慧施工两大行业新生态，启动以济南为中心的国内生态圈和以墨西哥为中心的国际生态圈。

4、创造新能源无人驾驶矿车大规模应用。强强联手发挥“端边云管”技术优势和混动平台优势，开创单矿超200台无人驾驶矿用自卸车成功应用，无人驾驶混合动力宽体矿车实现国内市场整体销量超500台。

5、荣获“第九届山东省省长质量奖”。上榜工信部第六批国家级工业设计中心名单。获评2023年度山东省独角兽企业、瞪羚企业。

6、以临工重机与济南职业学院牵头的国家级-济南市智能制造与高端装备产教联合体获批，成为国家首批28家市域产教联合体之一。

年度亮点

1、专注于差异化、定制化、系列化高端装备，坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。持续加大科技创新力度，科技创新实力显著提升。2、推出众多科技创新产品：在隧道掘进机领域，自主研制出全球首台可变径斜井TBM“天岳号”、全球最大直径竖井掘进机“梦想号”、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机“铁兵广花6号”、16米级超大直径盾构机“京华号”，成功研制出全球最大直径8.61米盾构机整体式主轴承等。在隧道钻爆法施工装备领域，研制出国内首台煤矿用大口径水平救援钻机、国内首台自动控制喷射装置、国内首台矿用拱架台车、矿用液压掘进钻车、矿用液压锚杆钻车等钻爆法关键工序智能化施工装备。在矿山装备领域，研制出全球首台10米超大采高工作面顺槽40平米级超大断面掘锚一体机和国内首台540kW大功率掘锚一体机等。3、岩石隧道掘进机（TBM）市场占有率约56%，国内市场占有率位列第一；大直径及超大直径盾构机市场占有率约37%，国内市场也位居第一。全电脑三臂凿岩台车获评工信部“制造业单项冠军产品”（2023-2025年），掘锚机产品国内市场占有率超50%。

4、加快全球市场布局，聚焦全球战略客户，海外业务保持高速增长。2023年海外新签/中标合同额20.60亿元人民币，同比增长52.64%。

年度亮点

1、紧盯海外市场，完善海外销售渠道建设，实行海外代理服务分级管理，发展海外服务站，制定一国一策服务方案;建立海外业务高管联系点机制，快速反应，为一线市场配置资源。公司出口业务取得新突破：全年海外收入实现58.78亿元，同比增长33.73%，海外收入占比达到了55.77%。2、结构调整取得阶段性成果，战略产品、战略业务取得了进一步发展。产品结构加速向高利润、高附加值的大吨位产品转型。大马力产品逐步实现国产化替代，大马力产品海外市场取得新进展，实现了公司产业升级；新能源产品完成多款新产品开发，推出电动推土机DE26、电动装载机LE60、电动挖掘机EE225等新能源产品。3、强化多元化产品发展，挖掘机、装载机产品都实现了逆势连续增长，公司后市场快速增长，拓展了企业价值周期，拉动了公司产业链纵向延伸。

4、推土机产品市场占有率连续多年保持60%以上。

5、推动公司数字化转型升级，实施数字化升级项目，并从业务层需求出发，精准开发“让业务应用数据更简单活动”项目，建立6大类主机产品100余种机型准时化交付PTF模型，实现从订单签订到排产交付业务全流程跟踪管理。

年度亮点

1、公司的拳头产品装载机销售额40.58亿元人民币，同比下降22.18%；装载机销售额占公司销售额的41.19%，比上年降低5.57个百分点。挖掘机受益于海外市场大幅增长，销售额增长13.41%至12.58亿元，占公司销售额的11.95%，较上年提升了2.00个百分点。2、海外销售额增长20.1%，为30.74亿元人民币（包括叉车），占公司销售额的29.2%。

年度亮点

1、继续实施全球化战略，进一步完善海外市场布局，实现对全球市场更深更广的覆盖。海外销售额38.40亿元，占公司销售额的比重高达64.43%。2、优化产品结构，聚焦“电动化、智能化、绿色化”发展方向，完成了所有产品的电动化；围绕“新能源、差异化”的核心战略，臂式、剪叉式、桅柱式差异化全品类产品型谱已全面完善。3、加大臂式产品销售力度，臂式产品销售额占比达41.04%，同比增加13.23个百分点；臂式电动款销量占比达73.36%，同比增加11.07个百分点；海外臂式产品销售额同比增长141.28%。

4、年产4000台大型智能高位高空平台项目进入试生产阶段。

5、出售意大利Magni 伸缩臂叉装车公司20%的股权（出售价格6142万欧元）和德国Teupen履带高空作业平台24%的股权。增持美国高空作业平台制造商CEMC股权（价格2310万美元），由25%增加至49.8%。