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13家中企,用“出口”化解国内市场波动

近日发布的“2024全球工程机械制造商50强”排行榜上,13中国企业入榜。

受国内工程机械市场波动影响,一些中国企业的销售额出现下滑,但海外业务却继续保持高进,国际收入占比创下历史新高。

其中,浙江鼎力三一重工,海外销售额占比都突破60%中联重科海外销售额增长最块,同比增长超过70%

主流工程机械制造商海外销售额占比的提升,源于两方面原因:一方面是中国产品、中国企业国际竞争力增强,海外市场不断取得突破;另一方面,则是中国本土业务收缩。

随着中国国内市场需求回归,中国企业海外销售额占比有可能还会出现波动。未来,如何在稳固国内优势、规模的同时,进一步拉升海外市场价值空间,是中国工程机械制造商急需破解的挑战。

   延伸阅读:13家中国工程机械制造商“年度重点行动”

年度亮点
1、多数产品占有率持续提升。新能源装载机翻番增长,国内市场占有率第一。旋挖钻机、水平定向钻机国内市场占有率第一。压路机、摊铺机、平地机、铣刨机、沥青站国内市场占有率第一。轮式起重机国内市场占有率第一,履带起重机市场占有率继续领跑行业。起重机械净利润显著提升。2、成立国际事业总部和徐工国际投资发展公司。以供应公司为主体成立全球采购中心,构建“三横三纵”的采购架构,推进由事务型向价值型采购转型,打造全球购、供全球的平台化运营机制。

3、完善全球协同研发新格局:聚焦海外研发中心建设,建立欧洲、美国、巴西、印度研发中心,筹建澳大利亚研发中心,强化全球产品研发、制造,紧密对接目标市场需求。

4、海外销售额占比突破40%,国际化收入创历史新高。其中,高端产品全地面起重机、越野起重机出口均突破200台。

5、新能源产品销售额连续两年倍增,销售收入占比接近10%。

6、零部件板块稳步增长,油缸、阀、驱动桥、变速箱等内部配套率快速提升到70%以上。在杭州研究院展开数字智能液电系统及零部件研发,上海研究院定位氢能技术开发和应用,全年研发新能源零部件10款,液压零部件15款、传动零部件18款、电控零部件3款。

7、旗下广联公司,加速探索经营性租赁平台构建,建立二手机交易平台。

年度亮点
1、产品竞争力持续增强,主导产品市场份额持续提升,大型挖掘机等多类主导产品国内市场份额第一。挖掘机械销售收入276.36亿元,国内市场上连续13年蝉联销量冠军;混凝土机械销售收入153.15亿元,稳居全球第一;起重机械销售收入130亿元,海外增速超过50%;路面机械销售收入24.85亿元,摊铺机市场份超过30%。2、全面推进产品的电动化,聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线,持续迭代电动化产品。推出包括全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品130多款。电动产品实现收入31.46亿元、氢能源产品实现收入1.3亿元。电动搅拌车销量同比上升47%,连续三年保持市占率第一。

3、提升电动化零部件核心竞争力,通过自主开发、对外战略合作针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局,围绕高压化、高效化、集成化方向,重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。公司三款集成电驱桥成功下线装车,承载覆盖11.5-16吨。

4、全球化产品研发加速,2023年,在欧美新上市产品35款,大型设备在海外新上市15款。

5、全球主要区域都实现高速增长,欧美已成为公司海外增长最快的区域;亚澳区域实现销售收入165亿元,增长11.10%;欧洲区域销售收入162.5亿元,增长37.97%;美洲区域销售收入75.8亿元,增长6.82%;非洲区域销售收入29.2亿元,增长2.56%。公司海外销售收入达432.58亿元,同比增长18.28%,海外销售收入占主营业务收入比重达60.48%,同比上升14.78个百分点。

年度亮点
1、秉持“技术是根、产品是本”、“用极致思维做产品”的创新理念,全年130款新产品下线,其中新能源产品49款。主导产品市场地位持续领先,混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产业的市场地位稳中有升,产品竞争力持续增强。混凝土机械长臂架泵车、搅拌站市场份额仍稳居行业第一,搅拌车市场份额保持行业第二;建筑起重机械销售规模稳居全球第一,R代塔机形成市场规模覆盖。大塔产品取得突破性发展,R20000-720、R6600-240、R8000-320、R4300-200等大塔产品批量交付。2、新兴业务实现新突破。中大型挖掘机产品型谱全覆盖,快速推进75吨以上超大挖新品开发、产品迭代升级与市场布局,海外销售规模同比增长超过100%,中大型挖掘机国内市场份额同比实现翻倍提升,并进入行业前列;电动产品型谱系列加速完善。高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列,产品型谱实现4-72米全覆盖,电动化产品渗透率达90%以上。矿山机械销售规模同比增速140%,销售规模接近8亿元。

3、加速关键零部件自主研发。围绕高强钢、薄板件、座舱、感知、控制、传动、车桥、液压、油缸等关键零部件,持续创新技术产品。

4、海外业务持续突破。海外收入达179.05亿元,同比增长79.20%,重点市场实现有效突破,重点国家本地化发展战略成效显著,产品市场份额快速提升。海外业务收入已占公司总收入的38.04%。

年度亮点
1、开发电动新产品39款,已涵盖装载机、挖掘机、宽体自卸车、高空作业平台等11条产品线,全系列新能源化产品基本形成。纯电、混动、拖线、换电、送电等多技术路线产品推向市场,电动装载机获北美行业媒体2023最佳推介产品。新能源PACK工厂一期建设完成,多款产品进入小批量生产。2、推出首台特大型混动矿用装载机CLG8250H,125吨履带式挖掘机9125F首次面向全球发布。

3、构建全球研发中心、产品研究院所、海外研发中心三位一体的研发体系。推动全球研发中心运营体制变革,成立广西柳工元象科技有限公司,实现研发市场化运营;成立华东研究院,整合公司研发资源,促进多地研发协同;设立在欧洲、俄语区、北美等地的研发中心,助力海外市场拓展。

4、海外业绩再次刷新高度:全年海外新增39家经销商,澳洲子公司、中亚子公司、越南子公司、科特迪瓦子公司相继成立;海外销量超2.6万台,同比增长23%,海外销售收入达114.62亿元,同比增长超过41%,占公司总收入的41.65%。

年度亮点
1、智能制造加速布局。新能源矿山成套设备数字化工厂投产,涵盖结构件智能制造、智能装配、智能物流等工艺路线,实现能源自给自足、零碳生产、数字化运营等,打造光储充零能耗数字化工厂。2、海外布局持续完善。澳大利亚、韩国公司相继开业,墨西哥制造基地在新莱昂州蒙特雷地区Roots工业园投产。

3、开启国内国际“双新”生态圈。全球合作伙伴生态大会成功举办,携手全球生态伙伴构建智能制造、智慧施工两大行业新生态,启动以济南为中心的国内生态圈和以墨西哥为中心的国际生态圈。

4、创造新能源无人驾驶矿车大规模应用。强强联手发挥“端边云管”技术优势和混动平台优势,开创单矿超200台无人驾驶矿用自卸车成功应用,无人驾驶混合动力宽体矿车实现国内市场整体销量超500台。

5、荣获“第九届山东省省长质量奖”。上榜工信部第六批国家级工业设计中心名单。获评2023年度山东省独角兽企业、瞪羚企业。

6、以临工重机与济南职业学院牵头的国家级-济南市智能制造与高端装备产教联合体获批,成为国家首批28家市域产教联合体之一。

年度亮点
1、专注于差异化、定制化、系列化高端装备,坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。持续加大科技创新力度,科技创新实力显著提升。2、推出众多科技创新产品:在隧道掘进机领域,自主研制出全球首台可变径斜井TBM“天岳号”、全球最大直径竖井掘进机“梦想号”、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机“铁兵广花6号”、16米级超大直径盾构机“京华号”,成功研制出全球最大直径8.61米盾构机整体式主轴承等。在隧道钻爆法施工装备领域,研制出国内首台煤矿用大口径水平救援钻机、国内首台自动控制喷射装置、国内首台矿用拱架台车、矿用液压掘进钻车、矿用液压锚杆钻车等钻爆法关键工序智能化施工装备。在矿山装备领域,研制出全球首台10米超大采高工作面顺槽40平米级超大断面掘锚一体机和国内首台540kW大功率掘锚一体机等。

3、岩石隧道掘进机(TBM)市场占有率约56%,国内市场占有率位列第一;大直径及超大直径盾构机市场占有率约37%,国内市场也位居第一。全电脑三臂凿岩台车获评工信部“制造业单项冠军产品”(2023-2025年),掘锚机产品国内市场占有率超50%。

4、加快全球市场布局,聚焦全球战略客户,海外业务保持高速增长。2023年海外新签/中标合同额20.60亿元人民币,同比增长52.64%。

年度亮点
1、紧盯海外市场,完善海外销售渠道建设,实行海外代理服务分级管理,发展海外服务站,制定一国一策服务方案;建立海外业务高管联系点机制,快速反应,为一线市场配置资源。公司出口业务取得新突破:全年海外收入实现58.78亿元,同比增长33.73%,海外收入占比达到了55.77%。2、结构调整取得阶段性成果,战略产品、战略业务取得了进一步发展。产品结构加速向高利润、高附加值的大吨位产品转型。大马力产品逐步实现国产化替代,大马力产品海外市场取得新进展,实现了公司产业升级;新能源产品完成多款新产品开发,推出电动推土机DE26、电动装载机LE60、电动挖掘机EE225等新能源产品。

3、强化多元化产品发展,挖掘机、装载机产品都实现了逆势连续增长,公司后市场快速增长,拓展了企业价值周期,拉动了公司产业链纵向延伸。

4、推土机产品市场占有率连续多年保持60%以上。

5、推动公司数字化转型升级,实施数字化升级项目,并从业务层需求出发,精准开发“让业务应用数据更简单活动”项目,建立6大类主机产品100余种机型准时化交付PTF模型,实现从订单签订到排产交付业务全流程跟踪管理。

年度亮点
1、公司的拳头产品装载机销售额40.58亿元人民币,同比下降22.18%;装载机销售额占公司销售额的41.19%,比上年降低5.57个百分点。挖掘机受益于海外市场大幅增长,销售额增长13.41%至12.58亿元,占公司销售额的11.95%,较上年提升了2.00个百分点。2、海外销售额增长20.1%,为30.74亿元人民币(包括叉车),占公司销售额的29.2%。

年度亮点
1、继续实施全球化战略,进一步完善海外市场布局,实现对全球市场更深更广的覆盖。海外销售额38.40亿元,占公司销售额的比重高达64.43%。2、优化产品结构,聚焦“电动化、智能化、绿色化”发展方向,完成了所有产品的电动化;围绕“新能源、差异化”的核心战略,臂式、剪叉式、桅柱式差异化全品类产品型谱已全面完善。

3、加大臂式产品销售力度,臂式产品销售额占比达41.04%,同比增加13.23个百分点;臂式电动款销量占比达73.36%,同比增加11.07个百分点;海外臂式产品销售额同比增长141.28%。

4、年产4000台大型智能高位高空平台项目进入试生产阶段。

5、出售意大利Magni伸缩臂叉装车公司20%的股权(出售价格6142万欧元)和德国Teupen履带高空作业平台24%的股权。增持美国高空作业平台制造商CEMC股权(价格2310万美元),由25%增加至49.8%。

年度观点
1、坚持“大型化、智能化、新能源”指导方针, 国内首款双桥驱动非公路矿用自卸车TLD125成功下线并批量销售。2、加大新能源产品的研发,除纯电产品外,甲醇增程系列产品、CNG动力产品、LNG动力产品也研发成功。

3、继续扩大营销,国内市场继续细化市场;海外市场,坚持一国一地一个营销策略,因地制宜开拓市场。全面布局东南亚等海外市场,新加坡全资子公司成立;海外销售额同比大幅增长68.58%。

4、成立子公司西安同力云数字技术有限公司,产品更加智能化,极大的提升了客户对产品的运行状态的随时掌握,满足了客户的需求。

年度亮点
1、在公司全球范围内实施标准的企业资源计划系统(ERP),该系统取代了公司现有的分散的核心财务系统。升级后的ERP为公司内部运营、制造、财务、人力资源管理和客户关系提供标准化的流程和集成技术解决方案。2022年公司完成了ERP全球设计,2023年1月推出了人力资源管理模块,并在2023年第二季度将一个制造基地纳入ERP系统,2024年和2025年将加速在其他基地实施。

2、在公司一个最大工厂启动了精益制造计划,2022年基本完成了该项目的设计工作,2023年基本完成了大部分安装制造设备等投资,预计2024年初至中期随着项目的完成,该工厂的毛利率将得到提高,这也为其他制造基地的改造提供了蓝图。

3、为整合和简化制造体系,公司2021年关闭的Pacoma工厂,并将该工厂的产品制造和营销转移到其他基地设施部门,该工厂的土地、建筑和其他设备等资产,2023年第一季度完成出售。

4、公司扭亏为盈。

年度亮点
1、科研创新迈向新阶段,成立国家级博士后科研工作站,入围国家工信部公示的绿色工厂称号,获批国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业,引领高空作业设备向高端化、智能化、绿色化方向发展。2、加大产品创新力度。推出主打产品——星锐Neo系列,涵盖臂式、剪叉式多个型号,以及全系列自主研发、全面国产化的蜘蛛式高空作业平台,TH50-18R旋转式叉装车等差异化产品,进一步完善产品线,提升产品竞争力。

3、持续加速拓展海外市场,继建设5家海外子公司、200+海外服务点、波兰制造基地等战略布局外,启动了墨西哥制造基地建设筹备,以及海外其他区域子公司设立筹划。海外市场销售额占比超过40%,达到13.95亿元,同比增幅高达82.6%。

4、持续提升国内、国外市场服务保障能力。继华东、华南、华北、西北、安徽、杭州保障中心建成之后,西北保障中心落户陕西西安市,不断完善售后服务体系,全面提升设备交付、备件、维修、培训和二手机服务能力;此外,在完善海外营销服务体系建设的同时,负责设备再制造及维修业务全资子公司——湖南潇邦机械设备有限公司在海外设立办事处,推动辐射海外多国家、多区域的二手设备本地化运营与营销,进一步提升海外后市场服务能力。

年度观点
1、国内工程机械市场需求持续疲弱,多数产品国内市场销售下滑。因此公司加大国际市场开拓力度,扩大海外市场销售,尽管国内销售额出现下滑,但海外销售额增幅高达80.82%,达到11.76亿元人民币。公司合并销售额同比增长了 7.54%,营业利润大幅增长31.29%。2、以创新为引领,立足“高端化、智能化、绿色化、国际化”, 加大技术创新和产品研发投入力度,围绕关键核心技术攻关和自主可控能力提升、绿色化、“三智建设”等重点目标开展技术研发工作,积极推进数智工程,着力提升智能制造水平。技术创新取得新突破:(1)核心零部件国产化实现新突破;(2)绿色化实现新突破;(3)无人驾驶实现新突破;(4)数智工程实现新突破。

3、进一步强化市场开拓,国内市场连续成功中标多个矿用车采购项目,海外服务体系能力建设不断强化,国际市场大幅增长。备件市场,精准把脉客户需求,依托信息化手段,持续提升备件供货速度。 服务维保市场,实现了矿用车改造业务承揽,成功中标多个维修项目。

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